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Pipeline nach Status
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📅 Termine heute & morgen
🔔 Heute zu tun
📅 Kommende Erinnerungen
Kontakte
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| Name / Firma | Branche | Ort | Telefon | Status | Wert | Letzte Aktivität |
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Angebote
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| Nr. | Kunde | Betreff | Datum | Betrag | Status |
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Rechnungen
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| Nr. | Kunde | Betreff | Datum | Fällig | Betrag | Status |
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Einstellungen
Meine Agentur
Empfohlen: PNG mit Transparenz, max. 300 KB
Bankverbindung & Steuer
Wenn aktiv: Keine MwSt. auf Rechnungen & Angeboten. Der gesetzliche Pflichthinweis wird automatisch eingefügt.
Standard-Fußnote auf Dokumenten
📦
Google Drive → Supabase Migration
Bestehende Daten einmalig nach Supabase übertragen
✅ Kontakte, Angebote, Rechnungen, Aufgaben, Kalender, Retainer, Ausgaben, ROI-Daten
✅ Bestehende Supabase-Daten werden nicht überschrieben
✅ Funktioniert nur wenn Google Drive verbunden ist
✅ Bestehende Supabase-Daten werden nicht überschrieben
✅ Funktioniert nur wenn Google Drive verbunden ist
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E-Mail Versand
Direkt aus dem CRM E-Mails versenden via Cloudflare Worker
Worker einrichten: workers.cloudflare.com → neuer Worker „vo-mail" → Code aus mail-worker.js einfügen → E-Mail-Passwort in Zeile 13 eintragen → Deploy
✉ E-Mail Vorlagen
Vorlagen bearbeiten und neue hinzufügen
Neue Vorlage hinzufügen
Platzhalter:
{firma} {person} {ort}🛒 Leistungen & Preise (Angebots-Konfigurator)
Passe Bezeichnungen und Preise an – werden im Konfigurator verwendet
Neue Leistung hinzufügen
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Google Drive Sync
Direkt mit Google Drive verbinden – kein Server, kein Umweg
Nicht verbunden
Einmalig mit Google einloggen
Klicke auf den Button, logge dich mit deinem Google Account ein und erteile Zugriff auf Google Drive. Danach speichert das CRM automatisch – für immer.
Einmalig · Nur dein Drive · Jederzeit widerrufbar
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Retainer-Abrechnung
📋 Nächste Termine
Aufgaben-Board
Ziele & 2-Jahres-Plan
🎯 MRR-Ziel Fortschritt
Aktueller MRR
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🔄 Retainer-Übersicht
| Kunde | Paket | Betrag/Monat | Start | Status |
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Performance-Rechner
🏢 Branche & Unternehmen
📡 Werbekanäle
💰 Werbebudget / Monat
📊 Kampagnen-KPIs
Benchmarks automatisch vorbelegt – manuell überschreibbar
Google Ads
Meta Ads
🏷 Geschäftswerte
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Angebots-Konfigurator
👤 Kundendaten
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Extras & Add-ons
✏ Eigene Position
📝 Rabatt & Notiz
💰 Angebotsübersicht
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🎯 Score & Potenzial
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Ausgaben & EÜR
📊 Monatsübersicht
Einnahmen
Ausgaben
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| Datum | Beschreibung | Kategorie | Betrag (netto) | MwSt | Betrag (brutto) | Beleg |
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ROI-Tracker
📊 ROAS-Entwicklung (Monatlich)
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| Monat | Kunde | Kanal | Ads-Budget | Klicks | Leads | gemeld. Umsatz | ROAS | ROI | CPL |
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📊 Kampagnen-KPIs
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